当前发生的信息技术革命影响深远,汽车产业正经历着百年未有之大变局。人们对汽车的传统认知正在被颠覆,智能座舱、智能驾驶等正在从理念转化为产品,汽车的产品属性、产业价值链和生态结构等正在被科技力量和想象力重构。汽车智能化浪潮下,中国厂商如何抓住机遇实现弯道超车?

为帮助汽车企业及从业人员更好地把握中国智能汽车的发展趋势,了解消费者需求和对新兴汽车消费场景的付费意愿,汽车之家研究院联合21新汽车研究院发布了《2022中国智能汽车发展趋势洞察报告》(以下简称《报告》)。《报告》聚焦于用户、产品、企业等多方,基于汽车之家2万+真实用户调研样本、1亿以上车型线索数据、6万+车型配置数据、18款主流新车专业评测数据,10余家行业核心企业采访调研等,通过海量大数据挖掘用户需求与期望,探索未来产品发展趋势,指出问题并提出解决方案。

【汽车之家研究院】汽车之家研究院于今年3月正式成立,旨在打造汽车行业前瞻性研究智库,利用行业优势,为中国汽车产业发展的一系列重要问题提供观点。汽车之家研究院聚合内外部顶级行业专家研究力量,利用看、选、买、用全链路数据资源与多年行业观察和沉淀,洞察汽车行业新趋势、洞悉用户新变化、洞见竞争新格局,旨在为汽车行业赋能。目前,研究院下设五大研究中心:汽车行业研究中心、新能源研究中心、二手车研究中心、后市场及生态研究中心、消费者研究中心。

【21世纪新汽车研究院】为整合并强化资源,做大做强在汽车全产业领域的专业度和影响力,21世纪经济报道于2021年11月成立21世纪新汽车研究院,重点关注智能电动汽车时代汽车发展新趋势,研究从生产端到消费端乃至整个汽车产业链的重塑等重大课题,制作与发布相关研究产品与报告,致力于促进整个汽车产业链条资源的有效整合与利用,推动和塑造更好的汽车全产业链生态圈。

基于整体分析,《报告》得出如下重要判断:

一是中国智能汽车市场潜力巨大,相关政策由目标制定,向引导落地及基建搭建转移,科技公司与传统车企合作加强;

二是智能座舱配置和智能驾驶配置的市场渗透率快速增长,智能特色配置将成为中国品牌差异化市场竞争的新武器;

三是中国品牌车型iV-RATING测试得分表现抢眼;

四是年轻、高学历人群对汽车智能化接受度更高;

五是5G技术推动V2X市场发展,车路协同和智能单车的协同发展将成为主旋律。

智能汽车发展现状:市场空间广阔、政策支持基建、优势合作共赢

智能座舱市场规模预计2025年破千亿。根据ICVTank数据,2022年全球智能座舱行业市场规模有望达461亿美元。中国作为全球最具发展潜力的汽车市场,2019年智能座舱市场规模达441亿元,预计2025年达1030亿元。

智能汽车渗透率快速提升,中国智能汽车市场潜力巨大。随着关键零部件成本将持续下探,叠加产业环境成熟和科技不断进步,预计到2025年,中国L2及以上智能汽车销量破千万辆,对应智能汽车渗透率达49.3%。

智能汽车涉及产业众多,如大数据、人工智能、云计算、半导体、信息通讯等高端制造领域,已经成为世界大国的“兵家必争之地”。中国政策已逐步从原来的设定目标、制定规范方面,向引导落地实施、搭建基础设施以及网络及数据安全等方面转移。

自动驾驶科技企业基本以L4及以上自动驾驶为研发目标,目前中国头部企业以提供全栈式解决方案为主。已实现两种商业化模式,一种是致力于解决简单场景的自动化驾驶,另一种是传统车企通过合作或并购的方式与科技企业合作。

目前,不少合作是为了完成算法的优化和软硬件的融合。随着竞争的不断加剧,以及融资节奏放缓,车企极有可能通过兼并收购的方式补齐自身在自动驾驶领域的短板。

“一芯多屏”为智能座舱发展提供无限想象空间。智能座舱更易被用户感知,且技术相对智能驾驶研发难度低。智能座舱与车主生活生态打通,使用场景将被无限拓展。

新势力品牌硬件配置超前,算法优化迭代竞争压力大。目前,中国新势力在硬件方面的配置基本可以满足车主现阶段和未来几年的自动驾驶服务升级。但厂商仍需在感知算法、规划算法、控制算法等方面持续优化迭代,融合执行层和互联层,实现更高阶的自动驾驶。

智能配置发展趋势:网联功能快速渗透、L2级自动驾驶逐步普及、特色配置助力差异化竞争

在智能座舱方面,交互型配置正在努力破“圈”。网联功能配置的市场渗透率飞速攀升,5年平均复合增长率近60%。其中,OTA升级的5年复合增长率高达122.7%。快速迭代更新或将成为智能汽车的基础配备。但人机交互配置的市场渗透率并不高,未来5G和车联网技术或将助其破“圈”。

此外,《报告》还详细分析了不同品牌档次(海外豪华品牌、中国品牌、海外主流品牌)和不同价格区间市场分别在车联网、导航路况信息显示等“网联功能”和车内氛围灯、手机无线充电等“交互功能”上的市场渗透率趋势。

在智能驾驶配置方面,五年来平均复合增长率高达42.7%。目前,初级驾驶级别的核心配置市场渗透率不断增长;全速自适应巡航的增长最为迅速;自动泊车入位步入平台期,渗透率增长迟缓。

L2级车型市场渗透率快速增长,较2017年增长高达24.5倍。随着自动驾驶硬件的价格不断下探,L2级配置向下渗透至低价格区间的细分市场当中。至2021年,20-30万区间车型已冲进第一阵营,渗透率达到37.6%。至2021年,新能源车型L2级自动驾驶市场渗透率达到了33.7%,远高于非新能源的19.0%。

另外,智能特色配置是各品牌差异化竞争的产品卖点。中国品牌在这方面起步更早,发展更为迅速。这些新兴配置的差异优势,或将成为中国品牌竞争市场的新武器。

智能汽车水平现状:中国品牌表现抢眼、但产品改善空间大、安全驾驶亟待提升

各品牌车型在iV-RATING测试中平均得分66.4分。其中,中国品牌车型表现抢眼。iV-RATING是汽车之家设计的“智能汽车评价体系”,从智能座舱和智能驾驶两大维度进行专业评测,包含8项用户真实使用场景维度,测试严格遵循36大项严苛标准、75项细分评价标准。

整体来看,智能汽车在产品方面仍有很大改善空间。截至2021年末,参与测试的18款主流智能汽车平均总分仅66.4分;65分以下车型占比高达44.5%。

优势与短板显而易见,智能座舱与智能驾驶均呈现发展不均衡弊端。智能座舱的主要短板在场景覆盖度和沟通好感度两个部分;智能驾驶的主要短板在于高速和泊车场景。综合来看,中国品牌车系的表现更为抢眼,总分Top 3均来自中国品牌。

2021年智能座舱评分Top 10中,中国品牌车系占据8席。其中,哈弗H6和星越L属于第一阵营,成绩明显高于其他车系。

从各维度看,小鹏P7的交互便利度得分最高,其语音功能尤为强大;理想ONE的功能满足度得分最高,各类娱乐系统一应俱全;星越L的场景覆盖度得分最高,得益于覆盖诸多用车与生活场景的系统内嵌小程序;蔚来EC6的沟通好感度得分最高,NOMI机器人为人车交互增加了一份温馨和互动体验。

在智能座舱的多个维度上,中国品牌均处于领先的地位。中国品牌的映射功能得分最低,一些近年来新上市的智能汽车均不支持任何类型的手机映射功能,认为座舱足以替代甚至超越CarPlay或CarLife等映射工具。豪华品牌在场景覆盖度上弱于其他阵营,本地化服务生态明显缺失。

智能驾驶方面,传统印象中的自动驾驶标杆特斯拉,不敌中国品牌,仅排名第八。评分Top 10中,除第3名的奔驰E级和第8名的特斯拉Model Y,其他均为中国品牌车型。

泊车场景中国品牌独树一帜,但安全驾驶相关场景亟待提升。中国品牌车型在泊车场景的测试表现尤为突出,分值远高于其他阵营。其中,在基础能力和各类型车位泊车能力上明显更强,但在安全相关的场景下的智能驾驶能力上亟待提升。

AEB功能实现以硬件融合方案为主,但调教不同表现差异大。当前感知技术路线选择方面,仍以视觉+雷达的硬件融合方案为主。但方案选择并不完全决定AEB的效果,更要有优质芯片和先进算法作为支撑,对车型进行更优的性能调校。

辅助驾驶单目为主,但高级自动驾驶激光雷达方案不可或缺。在IV-RATING测试中,表现良好的车型多采用多目摄像头+角雷达的技术方案,多硬件方案在高速场景下未必冗余。

用户需求偏好分析:年轻和高学历群体心态更开放、00后或趋于保守

对自动驾驶接受度方面,四成用户更愿意接受辅助驾驶。分代际来看,除00后外,越年轻对高阶自动驾驶接受意愿越高。分购车预算来看,预算越高对高阶自动驾驶的接受度越高。分学历来看,学历越高对高阶自动驾驶接受度越高。

在传统智能化汽车配置功能方面,新生代群体并不买单。分代际来看,人们对传统汽车前六项配置的偏好大同小异,但00后对其热衷度并不高。主动刹车/主动安全系统和全速自适应巡航是80后和90后最看重的两项配置,而00后选择它们的比例低很多,似乎传统配置难以打动00后的新生代群体。

此外,《报告》还分析了不同人群对各种传统智能化汽车配置的偏好,如主动刹车、全速自适应巡航、并线辅助、车道偏离预警系统、座椅通风;以及不同人群对各种新兴智能配置的偏好,如手机APP远程控制车辆、A柱/底盘透视影像系统、AR实景地图导航。

对于无人公交,年轻、高学历用户支付意愿更强。总体来看,超六成用户愿意接受无人公交,70后接受度最高;两成00后因安全问题不能接受。用户越年轻越能接受溢价无人公交;学历越低越期望无人公交价格低于普通公交。

V2X现状与商业化:智慧高速回收期长、Robotaxi需规模化分摊、末端物流降本空间大

根据ICVTank公布的数据显示,预计到2022年,全球V2X市场规模有望突破1650亿美元,中国V2X市场规模有望达到500亿美元。目前,车端OBU主要产品以T-Box为主,价格约为2000元,预计到2023年中国乘用车T-Box前装配置量将达到1400万套。

未来,车路协同和智能单车协同发展将成为智能汽车发展的主旋律。车路协同自动驾驶已经成为我国发展高等级自动驾驶的明确技术路线。车辆自动驾驶等级越高对道路要求相对较低。各地政府在积极逐步推进聪明车和智慧路协同发展,国内建成和在建智慧高速公路近30条,总里程近4000公里。

单车智能和车路协同更像是智能驾驶的“左膀右臂”。以复杂路口为例,司机和传感器受限于视角和视线,而路侧感知设备及计算平台却可以感知路口范围内全部交通参与方。车路协同已经成为自动驾驶发展的必要条件。根据前瞻产业研究院预估,到2030年内,车路协同主要IT设备累计投资规模将达到2834亿元。

《报告》还对三种应用V2X的商业模式进行了成本收益测算。分析比较了美团自动车配送和骑手配送,认为美团自动车配送落地后,支出成本可能下降一半;评估测算了杭绍甬智慧高速的项目回收期,认为高额智慧高速路费的用户接受度存疑,项目回收期长;对标分析了自动驾驶成本与司机驾驶成本,认为Robotaxi市场巨大,但平台需通过规模效应降低前期研发成本。

智能汽车发展建议:座舱配置调整、提升L2标配率、全栈自研战略

在智能座舱配置方面,大部分配置项均为求大于供,体现出用户愿意额外付出更多购车成本选购更高配车型。30-50万车型尤其需要提升网联配置标配率。

在智能驾驶配置方面,L2级辅助驾驶相关的配置以及安全类配置受到消费者喜爱,提升L2级辅助驾驶配置标配率有利于市场竞争。卫星导航系统、360全景影像、并线辅助和自动泊车入位处于供大于求的市场局面。

最后,《报告》从问题解决方案和未来发展方向为中国汽车厂商提出了六项建议:(1)OTA不该沦为营销或打补丁的工具,主机厂应尽早拿回主动权;(2)自动驾驶发展初期,安全保证应是首要考虑因素;(3)“拿来主义”短期效益明显,但全栈自研必是终极归属;(4)开源开放、创新突破,建立体系化且强悍的软件能力;(5)AEB和手机远程控车的付费意愿最高,可优先试水软件付费订阅;(6)通过智驾活动、成果曝光、功能尝鲜等方式提升智驾用户接受度。

我们身处的信息技术革命正在深刻地改造汽车产业,中国汽车工业应当抓住数字化与智能化的时代机遇,努力实现赶超。中国自动驾驶技术发展马拉松已过半程,L2级别自动驾驶汽车正处于商业化落地发展阶段,V2X也已经开启市场探索。汽车智能化开启了商业模式创新,但它们亟待探索和验证。(文/汽车之家研究院 行业评论员 路远)

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